Древесноугольная металлургия

Обзор изменения рынка лома за 1998-2015 гг.


( Голосов: 1 ) 

Россия живет дорогами. Известный рекламный слоган ОАО «РЖД» транслирует не только основные идеи платформы крупнейшей вертикально интегрированной компании нашего государства, но и является индикатором состояния ключевых отраслей экономики страны.

  • Дополнительная информация


    • Авторы:
    • E-mail:agchijikov@yandex.ru
    • Учебное заведение:НИТУ «МИСиС»

В первую очередь это связано с тем, что железнодорожный транспорт, получивший наибольшее развитие еще во времена СССР, являлся ключевым транспортом для доставки сырья на промышленные предприятия и отгрузке готовой продукции потребителям.

Кризис, который переживает промышленность, находит свое отражение в изменении объемов перевозок грузов по сети железных дорог нашей страны. По итогам 2015 г. погрузка по сети железных дорого снизилась по сравнению с 2014 годом на -1%, до 1,2 млрд.т. (см. рис. 1., правая шкала). Согласно отчету компании, в 2015 году увеличилась погрузка каменного угля - до 323,3 млн. т. (+2,5 % к 2014 г.), руды железной и марганцевой - до 109 млн. т. (+0,4 %), руды цветной и серного сырья - до 20,4 млн. т. (+6,1 %). Но при этом произошло снижение отгрузки кокса - до 11,1 млн. т. (-6%), черных металлов - до 71,4 млн. т. (-0,6%), лома черных металлов - до 14,8 млн. т. В случае сохранения отрицательных тенденций в отечественной металлургии, с учетом дальнейшего переключения перевозок грузов на альтернативный транспорт (автомобильный и водный), в 2016 г. в сравнении с предыдущим годом, прогнозируется уменьшение отгрузки металлолома по железной дороге на -16,8% или -2,4 млн.т. до уровня 12,0 млн.т. [1,2].

На рисунке 1 представлено сравнение динамик общей погрузки по железнодорожной сети (правая шкала) с динамикой погрузки лома черных металлов (левая шкала), за период с 1998 г. по 2015 г. Сравнительный анализ представленных данных показывает одинаковую годовую динамику и высокую корреляционную зависимость (r=0,86). При этом следует отметить, что с 2009 г. происходит постепенное снижение доли лома черных в общей отгрузке по железной дороге. Например, если в 1998 г. доля лома черных находилась на уровне 2,3 % от общей погрузки по сети РЖД, то уже в 2009 г. доля металлолома составила 1,9 %, а в 2015 г. – 1,3 %. Снижение доли погрузки произошло за счет переключения перевозки лома черных металлов на автомобильный и водный транспорт, увеличения экспортной пошлины и железнодорожного тарифа, возникновению сложностей взаимодействия грузоотправителей со структурами ОАО «РЖД» при оформлении и транспортировки металлолома, изменения структуры металлической шихты для выплавки жидкой стали на металлургических предприятиях [3]. Ретроспективный анализ динамики суточной отгрузки лома черных металлов по железной дороге, показывает, что она имеет ярко выраженный сезонный характер, с характерными экстремумами, связанные с наступлением сезонной активности в весенние период, и накоплением зимнего запаса металлолома на сталеплавильных предприятиях в осенний период.

Сравнение динамики общей погрузки по сети ОАО «РЖД» и отгрузки металлолома

Рисунок 1 - Сравнение динамики общей погрузки по сети ОАО «РЖД» и отгрузки металлолома

Структура и динамика отгрузок лома черных металлов железнодорожным транспортом за период

Рисунок 2 - Структура и динамика отгрузок лома черных металлов железнодорожным транспортом за период 1998-2015 гг.

Ретроспективное сравнение динамики выплавки стали и отгрузки металлического лома, приведенное на рисунке 3, ставит под сомнение позицию профильных экспертных ОАО «РЖД» о нецелесообразности внесения изменений в тарифную систему с целью перевода лома чёрных металлов из третьего тарифного класса в первый. Если до 2009 г. прослеживается зависимость между выплавкой стали и отгрузкой металлолома (r=0,9), то за последние 6 лет такая зависимость не то, чтобы отсутствует, она носит явно противоположный характер (r=-0,8). Как отмечалось выше, металлурги с целью минимизации затрат на выплавку стали, пересмотрели концепцию сырьевой безопасности своих металлургических мощностей: доставку металлолома из «домашних областей», с транспортным плечом до 500-700 км. осуществлять автомобильным транспортом, изменять структуру металлошихты для выплавки стали в пользу продуктов заменителей (металлизованное сырье, чугун) при колебаниях цен на рынке железорудных материалов. Следует обязательно отметить, что в затраты на производство чугуна также складываются из грузов перевозимых по железной дороге – это коксующийся уголь и кокс, а также различные виды железорудных материалов (окатыши, железные и марганцевые руды различных фракций и т.п.).

Динамика изменения структуры отгрузок лома черных металлов на внутренний рынок и на экспорт, приведенная на рисунках 4-6, наглядно показывают, что введение заградительных пошлин не способствовало увеличению поступления отгрузок металлолома железнодорожным транспортом на внутренний рынок. Кризисные явления мировой финансовой системы, повлекшие снижение спроса на металлопродукцию, и как следствие перепроизводство стали и избыток сырья для ее изготовления, привели к снижению мировых цен на металлом, что наряду с увеличением вывозных пошлин и высоких ж/д тарифов, привело к переформатированию отечественного металлоломного рынка. Часть компаний подверглись слиянию и поглощению, а часть вынуждены были сократить объемы ломосбора, при одновременном увеличении доли поставок автомобильным транспортом, либо покинуть рынок.

Сравнение динамики выплавки стали российскими предприятиями и отгрузки металлолома в их адрес

Рисунок 3 - Сравнение динамики выплавки стали российскими предприятиями и отгрузки металлолома в их адрес

Структура и динамика отгрузок лома черных металлов железнодорожным транспортом

Рисунок 4 - Структура и динамика отгрузок лома черных металлов железнодорожным транспортом за период 1998-2015 гг.

Помесячная динамика отгрузки лома черных металлов во внутригосударственном сообщении

Рисунок 5 - Помесячная динамика отгрузки лома черных металлов во внутригосударственном сообщении

Помесячная динамика отгрузки лома черных металлов на экспорт

Рисунок 6 - Помесячная динамика отгрузки лома черных металлов на экспорт

Рассматривая изменение российского металлоломного рынка за пятнадцатилетний период, следует отметить, что на его оказало влияние не только череда событий связанных с мировым финансовым кризисом, но и развитие отечественной промышленности, выраженной в увеличении, или модернизации сталеплавильных мощностей на ведущих металлургических предприятиях, таких как ОАО «ММК», ОАО «ОМК», ОАО «НЛМК», ОАО «Северсталь», УК «Металлоинвест» и др. Изменение отгрузки лома черных металлов в адрес некоторых крупнейших сталеплавильных предприятий РФ приведены в таблице 1. Лидером по увеличению отгрузки рассматриваемый период является ООО «ОМК» (+566 тыс.т.), которая в 2008 г. ввела в эксплуатацию прокатно-литейный комплекс мощностью 1,2 млн. т. проката в год. ОАО «СТЗ» - в 2008 г. увеличила сталеплавильные мощности до 1,0 млн. т. за счет введения в эксплуатацию новой дуговой сталеплавильной печи фирмы SMS Demag. ОАО «ММК» - пуск нового электросталеплавильного цеха мощности 4,0 млн.т. в год. В числе аутсайдеров – ОАО «Уральская Сталь», у которой потребность в металлоломе резко снизилась после ликвидации сталеплавильного цеха состоящего из мартеновских печей.

Таблица 1 – изменение отгрузки лома черных металлов в адрес сталеплавильных предприятий

Отгрузка, тыс.т. 2000 г. 2005 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 2000 - 2015, тыс.т. Изменение 2000 - 2015, %

ООО "ОМК-Сталь"

56,4

130,9

522,2

622,8

566,3

1 003,4

ОАО "СТЗ"

201,9

238,5

510,0

583,2

381,3

188,9

ОАО "ММК"

752,2

1 802,3

2 488,6

1 779,4

1 027,2

136,6

ОАО "ВТЗ"

336,2

724,6

584,5

640,9

304,7

90,6

ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК"

965,3

1 997,7

1 357,2

1 357,2

391,9

40,6

ОАО "НЛМК"

1 111,1

1 136,4

1 038,9

1 174,5

63,4

5,7

ОАО "Северсталь"

1 080,0

3 051,6

1 054,1

717,5

-362,5

-33,6

ОАО "АМЕТ"

142,9

418,8

127,9

84,6

-58,3

-40,8

ЗАО ВМЗ "КО"

109,1

552,1

96,4

51,7

-57,4

-52,6

ОАО "Мечел"

254,8

1 064,4

135,3

85,1

-169,7

-66,6

ОАО "ОЭМК"

489,7

742,1

133,3

138,7

-351,1

-71,7

ОАО "ИЖСТАЛЬ"

112,1

283,0

40,1

26,4

-85,6

-76,4

ОАО "Уральская Сталь"

541,0

1 041,9

144,7

28,4

-512,6

-94,7

В свете вышеизложенного, вполне объяснимо складывается ситуация с изменениями отгрузки металлолома из субъектов РФ. За полтора десятилетия Уральский и Центральный регион поменялись местами (см. рис. 7,8). Изменение структуры металлофонда Центрального региона, близость к зарубежным рынкам сбыта, дали толчок в модернизацию существующих и строительство новых сталеплавильных мощностей в Центральном и Южном регионах страны (см. табл. 2). Отгрузка металлолома из Московской области с 2000 г. увеличилась на 0,94 млн.т. до 1.44 млн.т., г. Москвы на 0,33 млн.т. до 0,74 млн.т. Свердловская область, с первого места в 2000 г., переместилась на второе, с объемом отгрузки в 2015 г. на уровне 1,0 млн.т., отгрузку почти на треть.

Структура отгрузок из областей

Рисунок 7,8 – Структура отгрузок из областей в 2000 г. /2015 г.

Таблица 2 - Области - лидеры по увеличению отгрузки лома черных металлов за 15 лет

Отгрузка из областей, млн.т. 2000 г. 2005 г. 2014 г. 2015 Изменение 2000 - 2015, млн.т. Изменение 2000 - 2015, %

Московская обл.

0,49

1,32

1,72

1,44

0,94

190,8

Свердловская обл.

0,72

1,16

1,11

0,98

0,26

36,1

г. Москва

0,40

0,86

0,70

0,74

0,33

82,3

Респ. Татарстан

0,13

0,80

0,75

0,68

0,55

431,7

Челябинская обл.

0,30

1,29

0,58

0,61

0,32

106,3

Пермский край

0,40

0,53

0,52

0,52

0,12

30,2

ХМАО

0,17

0,35

0,62

0,50

0,33

194,4

Самарская обл.

0,41

0,75

0,53

0,50

0,08

20,5

Иркутская обл.

0,28

0,89

0,51

0,48

0,20

72,4

Новосибирская обл.

0,16

0,57

0,45

0,46

0,30

185,5

Красноярский край

0,34

0,76

0,46

0,46

0,12

36,4

Респ. Башкортостан

0,17

0,86

0,38

0,36

0,19

116,0

Кемеровская обл.

0,25

0,46

0,35

0,32

0,07

28,9

Алтайский край

0,22

0,66

0,35

0,32

0,10

44,0

Нижегородская обл.

0,35

0,63

0,33

0,30

-0,05

-15,4

В завершении обзора следует отметить, что нельзя судить о состоянии отечественного рынка лома черных металлов только на основании изменения железнодорожных перевозок. Как указывалось в начале – РЖД не только оператор инфраструктуры российской сети железных дорог, но «лакмусовая бумажка» состояния отраслей экономики. И судя по ее состоянию отечественный рынок лома черных металлов требует внимания к решению своих насущных проблем (прозрачная и ясная система тарифов, снижение пошлин и сборов, отмена НДФЛ и т.д.), чтобы он и в дальнейшем оставался источником доходов не только для ОАО «РЖД», но и для тысяч россиян, задействованных в металлоломной отрасли.
  • Чижиков А. Г., к.т.н., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • Семин А.Е., д.т.н.

Кризис, который переживает промышленность, находит свое отражение в изменении объемов перевозок грузов по сети железных дорог нашей страны.

  • рынка лома;
  • лом;
  • ОАО «РЖД»;
  • сравнительный анализ.
  1. Погрузка черных металлов на сети РЖД http://rosinvest.com/novosti/1244109;
  2. Статистика ВЭД http://www.ved-stat.ru/rzd;
  3. Отчеты по железнодорожным перевозкам http://d-inform.ru/rzd.html;
  4. Росстат http://www.gks.ru.

ПОДЕЛИСЬ ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Чижиков А. Г.

Опубликовано Чижиков А. Г.

Адрес электронной почты: agchijikov@yandex.ru
  • Образование: Московский институт стали и сплавов, дипломированный инженер - металлург, к.т.н., доцент
  • Место работы, должность: ОАО «РЖД»

Оставь комментарий