Реальность и мифы турецкой металлургии

Реальность и мифы турецкой металлургии


( Голосов: 1 ) 

По итогам 2009 г. мировая выплавка стали, представленная на рисунке 1, достигла уровня 1,22 млрд. т.. Турция, с годовым объёмом выплавки на уровне 25 млн. т. замыкает десятку стран, на которых приходится максимальная выплавка стали, при этом, если на мировом рынке стали согласно рисунку 2 на её долю приходится 2 % от всей выплавки стали, то в масштабе Европы она занимает второе место, уступая 5% Германии (см. рис. 3) [1].

  • Дополнительная информация


    • Авторы:
    • E-mail:agchijikov@yandex.ru

Рисунок 1. Динамика мировой выплавки стали

Рисунок 2. Крупнейшие мировые
производители стали в 2009 г.
Рисунок 3. Крупнейшие европейские
производители стали в 2009 г.

 

Являясь крупнейшим сталелитейным игроком на европейской арене, Турция ориентирована на экспорт продукции металлургического передела в страны ближневосточного региона - Персидский залив, ЕС и Северной Африки, при этом порядка 76 % приходится на длинномерный прокат. В структуре импорта большая доля приходится на плоский прокат, а также лом черных металлов, поставляемый из стран СНГ, ЕС и Дальнего Востока. Ожидается, что к 2013 г. Турция станет нетто-экспортером плоского проката [2].

Близкое соседство стран СНГ и Турции делает их постоянными соперниками в борьбе за потребителя, что в совокупности с необходимостью турецких сталепроизводителей импортировать значительные объёмы м/лома, приводит к значительным колебаниям котировок на квадратную заготовку и лом черных металлов (см. рис. 4). Следует отметить, что как правило, российские металлурги используют ценовую политику турецких сталеваров в качестве маркера для разработки собственной ценовой стратегии [3].

Рисунок 4 – Сравнение изменения мировых цен на квадратную заготовку и м/лом

 

В свою очередь, турецкие металлурги, которые являются крупнейшими мировыми импортерами лома черных металлов (см. табл. 1 - 2. и рис. 6-7) в вопросе формирования цен на м/лом, ориентируются на индекс EUROFER, который рассчитывается на основании данных о ценах на металлолом в пяти странах Евросоюза - Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании (см. рис. 5) [4, 5].

Таблица 1 – Структура мирового экспорта м/лома
Страна 2008 2009 Темп роста, %
США 21 712 22 439 3,3
Япония 5 344 9 408 76,0
Германия 8 744 7 283 -16,7
Великобританя 6 643 6 009 -9,5
Франция 5 812 5 145 -11,5
Канада 4 084 4 792 17,3
Нидерланды 4 280 4 341 1,4
Бельгия 3 162 3 241 2,5
Румыния 1 986 2 565 29,2
Австралия 1 708 1 925 12,7
Австрия 1 397 1 700 21,7
Чехия 1 793 1 441 -19,6
Швеция 1 457 1 425 -2,2
Россия 5 128 1 202 -76,6
Гонконг 1 247 1 187 -4,8
Дания 1 119 1 180 5,5
ЮАР 1 270 1 144 -9,9
Польша 1 370 915 -33,2
Украина 636 891 40,1
Казахстан 1 797 856 -52,4
ОАЭ 1 155 734 -36,5
Мексика 1 076 702 -34,8
Алжир 668 661 -1,0
Швейцария 636 565 -11,2
Сингапур 624 556 -10,9
Прочие 14 337 10 285 -28,3
Всего 99 185 92 592 -6,6
Таблица 2 – Структура мирового импорта м/лома
Страна 2008 2009 Темп роста, %
Турция 17 415 15 666 -10,0
Китай 3 590 13 692 281,4
Ю. Корея 7 319 7 800 6,6
Индия 4 579 5 118 11,8
Испания 6 661 4 614 -30,7
Тайвань 5 539 3 912 -29,4
Германия 5 980 3 867 -35,3
Бельгия 4 309 3 708 -13,9
Италия 5 706 3 322 -41,8
США 3 570 2 986 -16,4
Франция 3 234 2 429 -24,9
Нидерланды 1 794 1 851 3,2
Вьетнам 855 1 814 112,2
Пакистан 764 1 807 136,5
Австрия 1 798 1 702 -5,3
Малайзия 2 293 1 683 -26,6
Люксенбург 3 868 1 510 -61,0
Индонезия 1 899 1 484 -21,9
Канада 1 674 1 408 -15,9
Тайланд 2 580 1 323 -48,7
Египет 2 398 1 299 -45,8
Беларусь 1 419 1 294 -8,8
Греция 1 485 1 159 -22,0
Мексика 1 280 850 -33,6
Польша 466 597 28,1
Прочие 6 710 5 697 -15,1
Всего 99 185 92 592 -6,6

 

Рисунок 5. Динамика ценового индекса на м/лом EUROFER*

* Ценовой индекс EUROFER рассчитывается на основании данных о ценах на лом черных металлов в пяти странах Евросоюза - Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании. 2001 г. принят за 100 %.

Рисунок 6. Квартальная структура мирового экспорта м/лома Рисунок 7. Квартальная структура мирового импорта м/лома

 

Для оценки потребления количества лома черных металлов произведем анализ сталелитейных мощностей и динамику выплавку стали. Основной объем выплавки стали производится на 20 металлургических предприятиях, географическое расположение которых представлено на рисунке 8.

Рисунок 8. Карта расположения турецких металлургических предприятий


Одними из крупнейших и «старейших» являются предприятия ERDEMIR (1965 г.) и İSDEMİR (1977 г.), которые являются предприятиями полного металлургического цикла и используют конверторный способ выплавки стали суммарной производственной мощностью на уровне 6,8 млн. т. в год. Остальные предприятия оснащены различного вида электросталеплавильными агрегатами. В табл. 3. приведены данные сталеплавильных мощностях турецких металлургических предприятий, а также произведен оценочный расчет производственных характеристик сталеплавильных агрегатов [6-9].

Таблица 3 – Оценка производственных мощностей турецких металлургических предприятий в 2008 г.

За десятилетний период, с 1999 по 2009 гг. производство стали в Турции увеличилась на 11 млн. т. (76,8 %) и 25,3 млн. т. Согласно заявлению генерального секретаря Турецкой ассоциации производителей стали, по итогам 2010 г. выплавка стали составит 29,1 млн. т. (см. рис. 9), а к 2015 г. сталеплавильные мощности в Турции составят 50,3 млн. т., из которых 38 млн. т. стали будет выплавляться электросталеплавильным способом в составе минизаводов, а остальные 12,3 млн. т. кислородно-конверторным способом в составе интегрированных предприятий, что при условии 90 % загрузки мощностей (см. рис. 10), которая наблюдается в 2010 г., составит 45,3 млн. т. [2].

Рисунок 9 - Ретроспектива и прогноз выплавки стали

Рисунок 10 - Суммарная динамика изменения использования сталеплавильных мощностей

При помощи диаграммы изображенной на рисунке 11 можно проследить, что к 2015 г. турецкая металлургия намерена пойти на увеличение доли выплавки стали конверторным способом.

Рисунок 11 - Ретроспектива и прогноз мощностей выплавки стали по типу производства

 

Воспользуемся данными приведенными в таблице 3, прогнозом выплавки стали и структурой сталеплавильных мощностей для оценки потребления металлолома на нужды сталеплавильного производства. Результаты расчета, оформленные в виде диаграммы, приведены на рисунке 12 [7, 10].

Рисунок 12 - Оценка и прогноз потребления металлолома

 

Для составления прогноза импорта в Турцию лома черных металлов в 2015 г. Зададимся следующими условиями:

  • внутренний ломосбор в 2010 г. составит 8,5 млн. т., увеличившись к 2015 г на 5,9 % до 9,0 млн. т.;
  • Мощности по выплавке стали к 2015 г. достигнут 50,3 млн. т. (25 % ККЦ/75 % ЭСПЦ);
  • Загрузка сталеплавильных мощностей составит 90 %.
  • Результаты прогноза приведены на диаграмме рис. 13

Рисунок 13 - Ретроспектива и прогноз структуры потребления м/лома

 

Выводы:

  1. Турция, является крупнейшим мировым импортером лома черных металлов, по итогам 2009 г. по выплавке стали занимает десятое место в мире и второе в Европе;
  2. Ожидается, что в 2010 г. выплавка стали в Турции достигнет 29,1 млн. т., что составляет 90 % загрузку всех её сталеплавильных мощностей;
  3. К 2015 г. прогнозируется увеличение сталеплавильных мощностей до уровня 50,3 млн. т. в год, с увеличением доли конверторного способа выплавки стали до 25 %;
  4. При условии сохранения внутреннего ломосбора на уровне 9 млн. т., потребность в импорте может достигнуть 32,1 млн. т. в год.
  • Чижиков Алексей Геннадьевич, к.т.н., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Мировая выплавка стали по результатам 2009 г. достигла уровня 1,22 млрд. т. Турция, с годовым объёмом выплавки на уровне 25 млн. т. замыкает десятку стран, на которых приходится максимальная выплавка стали. На мировом рынке стали на долю Турции приходится 2 % от всей выплавки стали, а в масштабе Европы она заняла второе место, уступая 5% Германии.

Статья опубликована:

  • Журнал "Вторичные металлы", 2009
  • Турецкая металлургия;
  • выплавка стали;
  • мировой рынок стали;
  • исследования;
  • прогнозы;
  • аналитика;

ПОДЕЛИСЬ ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Чижиков А. Г.

Опубликовано Чижиков А. Г.

Адрес электронной почты: agchijikov@yandex.ru
  • Образование: Московский институт стали и сплавов, дипломированный инженер - металлург, к.т.н., доцент
  • Место работы, должность: ОАО «РЖД»

Оставь комментарий