Мировой рынок кокса – 2012: кто заменит Китай?

Мировой рынок кокса – 2012: кто заменит Китай?


( Голосов: 1 ) 

Пережив в 2009-2010 гг. резкий спад потребления и снижение цен, мировой рынок кокса постепенно возвращается к нормальному уровню спроса.

  • Дополнительная информация


    • Авторы:

Однако у посткризисного рынка будет новое лицо – обвал китайского экспорта открыл новые возможности для поставок из Польши, России и с Украины, которые впервые за многие годы получили возможность влиять на ценовые параметры глобальной торговли коксом.

Рынок в тенденциях

В последние 5-7 лет, несмотря па стабильное увеличение глобального производства, ситуация па рынках кокса оставалась напряженной. Основные причины – более медленное по сравнению с ростом спроса увеличение производства (введение жестких экологических норм в западных странах привело к остановке значительного числа коксовых батарей), снижение китайского экспорта, дефицит коксующегося угля из-за природных катаклизмов и транспортных проблем.

Мировой кризис привел в 2009-2010 гг. к избыточному предложению кокса на рынке (впервые за по-следние годы) и к существенному падению цен. Кроме того, по всему миру было остановлено порядка 10% мощностей коксохимии. К слову, для коксохимических предприятий временная остановка производства сопряжена с немалыми техническими сложностями и финансовыми потерями. Поэтому в кризисный период ряд производителей кокса вместо остановки работы пошли но пути увеличения периода коксования и перевода части мощностей на «горячий простой».

В конечном счете выпуск кокса в этот период превышал потребности рынка. В свою очередь, снижение в середине 2009 г. цен на кокс до уровня €150 (или порядка $200) за топну сделало неконкурентоспособным ки-тайский экспорт, который в 2009 г. упал до 500 тыс. т. Помимо Китая, где старые заводы с допотопными коксовыми батареями закрываются, а новые строятся и вводятся в непрерывном режиме (уследить за этим почти невозможно), около 15 млн т мощностей было закрыто (не остановлено!) в остальном мире, в том числе 7 млн т – в Европе.

В 2010-2011 гг. мировое производство чугуна и стали возобновило рост, обеспечив восстановление спро-са на кокс. В этот период оказалось, что работающие коксохимические предприятия не могут обеспечить потребности металлургов. Серьезно осложнили ситуацию природные катаклизмы в Австралии и аварии на шахтах в России, из-за чего рынок столкнулся с дефицитом коксующеюся угля. В результате цены на кокс со времени достижения дна в 2009 г. более чем удвоились и в 2010 г. достигли $450—470 за тонну (рис. 1). Помимо высоких цен па рынке сложился дефицит предложения, усугублявшийся резким снижением китайского экспорта.

В 2011 г. среднегодовые цены на кокс в Европе составляли порядка $470 за тонну, на 5-10% выше уровня предыдущего года. Китайский кокс уже традиционно для последних лет стоил дороже – чуть более $500 за тонну FOB, почти достигнув уровня ажиотажного 2008 г., когда цены на сталь и сырье взлетели до рекордных значений. В 2012 г. существенных проблем с коксующимся углем не ожидается, значительного прироста производства у металлургов тоже, поэтому цены на кокс, очевидно, буду т колебаться в диапазоне $400-470 за тонну.

Рынок в цифрах

Общий мировой потенциал по выпуску кокса в настоящее время составляет 800-820 млн т (данные CRU), в том числе вне Китая – более 300 млн т, китайские мощности – порядка 500 млн т. По прогнозам компании CRU Analisys годичной давности, в 2011 г. потребление кокса в доменных печах должно было составить порядка 470 млн т, и соответственно давался консервативный прогноз на 2012 г. (табл. 1). Однако по факту в прошлом году было использовано свыше 600 млн т кокса. Таким образом, в 2012 г. можно ожидать объема потребления па уровне 650-660 млн т.

Как ожидается, в 2013 г. мировое потребление кокса составит 720-730 млн т, к 2015 г. достигнет 750 млн т. 50% этого объема будет потреблено в Азии (преимущественно в Китае, Японии и Индии). В средне- и долгосрочной перспективе с развитием технологий производства чугуна снижение расхода кокса неизбежно (табл. 2).


Крупнейшие по мощности коксохимические предприятия сосредоточены в странах – основных производителях стали: Китае, Японии, России, США, на Украине. Большинство из них работают в составе ведущих глобальных метхолдингов (табл. 3).

Азия

С 1999 по 2009 г. азиатское производство кок¬са выросло более чем вдвое, в то время как вы¬пуск кокса в Северной Америке и Европе упал на 39 хі 32% соответственно. Мотором этого роста был Китай, доля которого в мировом вы¬пуске кокса, составляя 20% в 1990 г., превысила 65% в настоящее время. В последние годы до-полнительную динамику азиатскому потребле-нию обеспечивает Индия.

Китай

В 2012 г. прирост производства кокса в КНР, как ожидается, замедлится до 5% по сравнению с 10-12% в предыдущие пять лет. В текущем году спрос со стороны металлургии составит 440-450 млн т (табл. 4).

Общие мощности по выпуску кокса в стране — 550 млн т, 75-80% продукции потребляется в черной ме-таллургии. На провинцию Shanxi приходится около 21% производства кокса в стране (90 млн т в 2011 г.), в Hebei производится примерно 14%. В то же время в последние годы основной прирост выпуска кокса отмечается не во внутренних провинциях, таких как Шаньси, а на побережье, где построены новые супермощные интегрированные меткомбинаты.

В стране помимо интегрированных сталепроизводителей, на которые приходится примерно 30% выпуска кокса в отрасли, работает порядка 230 независимых коксохимических предприятий. К концу 2012 г. их число планируется сократить до 150, а к 2015 г. — до 60. При этом общий объем производства предполагается снизить с 160 млн до 120 млн т, в то время как средняя производительность вырастет до 2 млн т с менее чем 700 тыс. т в настоящее время.
Именно за счет сокращений в этом секторе правительство надеется повысить качество продукции, уменьшить и упорядочить импорт угля, снизить затраты энергии и объемы вредных выбросов.

Продолжается и процесс замещения старых коксовых батарей новыми, более эффективными. В послед-ние три года из эксплуатации ежегодно выводилось 10-15 млн т устаревших мощностей. В 2011 г. введено 48 новых коксовых печей общей мощностью примерно 26,22 млн т. В феврале 2012 г. выпуск кокса в КНР составил 34,3 млн т, за два месяца – 68,93 млн т (+3,3% к АППГ).

В 2011 г. китайский экспорт кокса остался в цепом на уровне предыдущего года. Всплеск экспорта был отмечен лишь в марте (770 тыс. т), когда на мировом рынке сложился высокий спрос и высокие цены на кокс вследствие дефицита коксующегося угля, который спровоцировали наводнения в штате Квинсленд в Австралии. В этот период дорогой китайский кокс был временно, примерно до начала осени, востребован на рынках. Отметим, что рост цен на кокс в первой половине 2011 г. стимулировал возобновление ранее законсервированных мощностей, многие коксохимические заводы разогрели свои батареи, однако впоследствии часть из них снова пришлось останавливать.

В IV квартале 2011 г. китайский экспорт кокса упал до 80-100 тыс. т в месяц. Стоимость экспорта выросла на 7,1 % – до $1,487 млрд, среднегодовые цены FOB составили $430 за тонну.
В текущем году сюрпризов от китайского экспорта кокса ожидать не стоит, пока безрезультатны попытки независимых коксохимических компаний пролоббировать отмену или хотя бы снижение 40%-ной вывозной пошлины.

Отметим, что повышение в 2008 г. экспортной пошлины с 25 до 40% дестабилизировало мировой рынок этой продукции и стало тяжелым испытанием для многих местных коксохимических компаний, ориентирован-ных на экспорт. С обычного уровня в 10-15 млн т китайский экспорт обвалился до 3 млн т.

По последней информации, правительство может смягчить условия экспорта кокса, если этого потребует ВТО (ограничивая экспорт сырья, Китай нарушил правила глобальной торговли). Только в январе организация постановила признать обоснованным иск в ВТО США и ЕС, настаивавших на несоответствии нормам организации ограничений, которые власти Китая ввели в сфере экспорта ряда сырьевых товаров, включая кокс.

Остальные страны Азии в большей или меньшей степени зависят от импорта. Даже Япония, потенциал которой по производству кокса составляет порядка 50 млн т, импортирует в год от 0,5 млн до 1 млн т при соб-ственном производстве 38 млн г. Несмотря на стабильный уровень выпуска продукции в течение уже десяти лет и существенные инвестиции в качество кокса, средний возраст японских коксовых батарей достиг 35 лет, что означает необходимость строительства новых.

В Южной Корее выпуск кокса в 2011 г. вышел на уровень 13 млн т, на Тайване производится до 5 млн т.

Индия, имеющая большие запасы угля (правда, это преимущественно энергетические угли), остается крупным импортером кокса. Производство кокса составляет примерно 20 млн т при потребности 25 млн т, в том числе интегрированные сталелитейные предприятия в стране производят порядка 15 млн т кокса для своих нужд. Импортируется 2-5 млн т, традиционно ведущим поставщиком является соседний Китай. Один из круп-нейших независимых производителей – Gujarat NRE Coke Lid. с мощностями 1,5 млн т (планируется нарастить их до 4 млн т к 2015 г.).

Северная Америка

Коксовая промышленность США некогда была одной из мощнейших в мире, однако уже в течение 20 лет выпуск кокса неуклонно сокращается – вследствие экологических ограничений, переориентации сталеплавильного производства на лом, а также внедрения современных технических решений в доменном производстве, позволяющих сократить удельный расход кокса при выплавке чугуна.

Еще в 2004 г. потребление кокса в США было на уровне 22,5 млн т, а уже в 2007 г. – 17 млн т. Сокращается и производство: с 17 млн т в 2004 г. до 11 млн т в 2009 г. (табл. 5). Начиная с 2000-х годов стальное производство уже не может обходиться без импортного кокса. Импорт его на протяжении последних лет колеблется в пределах 3-7 млн т (в 2010 г. ввезено 1,14 млн т), экспорт – 1,5-2 млн т (в 2010 г. – 0,9 млн т).

Примечательно, что в 2009 г. торговый баланс США по коксу неожиданно волею рыночных потрясений стал позитивным – плюс 1 млн т (импорт – 0,35 млн т при экспорте 1,3 млн т). 70% экспорта кокса из США идет преимущественно в страны НАФТА, остальное – в Латинскую Америку (большей частью в Бразилию), ЕС, Азию (в основном в Индию) и Африку. Импорт идет главным образом из Канады, Колумбии, Польши, России, с Украины, из Китая, Японии и Египта.

В 2011 г. крупнейшим поставщиком кокса в США стала Украина (191 тыс. т), опередив Китай (103 тыс. т). Из России поставлено 87 тыс. т.

На сегодня в Северной Америке ключевыми производителями кокса являются итерированные меткомпании US Steel, ArcelorMittal, их дочерние компании – Stelco и Dofasco соответственно, а также Essar SteelAlgoma. Среди независимых производителей лидирующие позиции занимает SunCoke Energy, которая в 2011 г. выпустила 3,8 млн т кокса (+5% к минувшему году), в 2012 г. планируется 4-4,2 млн т за счет ввода нового завода в Middletown, штат Огайо. Кроме того, предполагается расширить производство кокса па заводе в Бразилии (мощность – 1,5 млн т), в котором соинвестором SunCoke выступает компания ArcelorMittal. К слову, последняя и в Северной Америке является основным покупателем продукции SunCoke.

Сталепроизводители в регионе активно работают над снижением удельного расхода кокса в производ-стве. В частности, US Steel на заводе в Gary (Индиана) реализует проект по строительству двух модулей для производства Cokonyx – нового материала, который должен заменить кокс. В US Steel надеются, что модули общей мощностью около 500 тыс. т смогут снизить потребности компании в коксе на 20%.

В Канаде производство кокса сократилось с 3,2 млн т в 2000 г. до 2,9 млн т в 2010 г., в Мексике – с 2,2 млн до 2 млн т за этот же период (табл. 6). В Латинской Америке спрос на кокс за последние три года, несмотря на кризис, увеличился на 5 млн т: с 9,3 млн т в 2009 г. до 14,43 млн т в 2011 г. В 2011 г. потребление в регионе оценивается на уровне производства – 14 млн т. Основные продуценты – Бразилия, увеличившая выпуск кокса с 7,7 млн т в 2000 г. до 9 млн т в 2011 г., и Аргентина, в которой производ-ство за этот же период выросло с 870 тыс. до 1,1 млн т. Перспективным игроком на рынке кокса должна стать Колумбия, располагающая солидными запасами угля. Выпуск кокса вырос здесь с 455 тыс. г в 2000 г. до 2 млн т в 2011 г. Страна уже входит в число ведущих экспортеров угля, для увеличения поставок на рынки кокса ведется строительство ряда новых заводов.
В настоящее время колумбийский экспорт кокса составляет примерно 80% от объемов производства, в основном в страны Южной и Северной Америки, Европу и Индию.

Африка и Ближний Восток

В Южной Африке производство кокса составляет порядка 3 млн т, потребление – 3,5 млн т. В регионе MENA (Ближний Восток, Северная Африка) кокса в 2011 г. выпущено около 5,8 млн т, потреблено – 6,5 млн т. Основные коксохимические мощности работают в составе металлургических предприятий в Иране, Турции и Египте. Турция доминирует в региональном выпуске кокса (почти 4 млн т в год), в Иране и Египте производится (в каждом) порядка 1 млн т.

Европейский Союз

В ЕС при общем потреблении 110 млн т два крупнейших производителя кокса: Германия (свыше 8 млн т в год), которая выпускает кокс для потребностей своих метпредприятий и еще часть продукции докупает, и Польша (9,5 млн т), потребности которой в коксе составляют всего около половины от общего производства. Уже много лет Польша входит в число крупнейших экспортеров кокса в мире, поставляя па рынок 6 млн т ежегодно (рис. 2). По предварительным оценкам, в 2011 г. производство кокса в стране снизилось на 3% и составило 9,2 млн т (при мощностях 10 млн т), экспорт сократился на 5% – до 5,9 млн т. Основные производители – ArcelorMittal Poland Zdsiecsowice (производственный потенциал – 5 млн т), Przyiazn (3 млн т), КК Zabrze (1,5 млн т), ArcelorMittal Poland Krakow (1 млн т), Victoria (0,7 млн т), KCN (0,4 млн т).

Относительно крупными производителями являются также Великобритания, Италия, Франция и Чехия (рис. 3). В Чехии самые большие производители кокса – ArcelorMittal Ostrava и Trinecke zelezarny. Основной независимый производитель – компания NWR, выпустившая в 2011 г. 800 тыс. т кокса, из которых 560 тыс. т ушло на экспорт.
Производство кокса в ЕС сократилось с 54,7 млн т в 2000 г. до 43,3 млн т в 2010 г. (36,63 млн т произведено в кризисном 2009 г.). Ключевые импортеры кокса в ЕС – Германия (1 млн т в год), Франция (1,2 млн т), Австрия (1,3 млн т), Великобритания (до 1 млн т).

Торговля коксом

Посткризисные объемы мировой торговли коксом составляют 24-25 млн т в год (до кризиса – порядка 30 млн т). Ключевые экспортеры – Польша (6 млн т в год), КНР (3 млн т), СНГ (4 млн т), Япония (1 млн т),ЕС (1 млн т), Индия (1 млн т) и Колумбия (0,5 млн т). Импортеры – ЕС (3 млн т в год), Индия (3 млн т), США (3 млн т), Бразилия (1,5 млн т), Япония (0,5 млн т) (рис. 4).

Основными нетто-экспортерами являются Польша, Россия, Украина и Колумбия. В 2010 г. (данные за 2011 г. ожидаются) объем мирового экспорта кокса составил 24 млн т с лидирующим показателем у Польши.

Ослабление экспортных позиций Китая, с одной стороны, дестабилизировало мировой рынок кокса, с другой – открыло новые возможности для иных поставщиков, в частности России, Украины (подробнее о производстве и экспорте кокса в СНГ см. статью «Рынок кокса СНГ: куда пойдет профицит?» — журнал «Металлоснаб- жение и сбыт», №2'2012 г., стр. 28) и Полыни, в последние три года закрепившейся на позиции экспортера номер один в мире (табл. 7).

Впрочем, общий потенциал старых и новых экспортеров (таких как Колумбия) пока никак не может заменить выпавшие с рынка объемы. В 2012 г. Россия, Украина и Польша суммарно смогут нарастить экспорт максимум на 2,5-3 млн т (при условии стабильности цен и объемов поставок коксующегося угля), тогда как китайские поставки на рынок с 2008 г. упали более чем на 10 млн т.

Впрочем, указанные страны имеют хороший потенциал для роста производства и экспорта кокса при условии необходимых инвестиционных вливаний.
Что касается японского экспорта, то его объемы в долгосрочной перспективе будут падать, а рынок сбыта ограничен преимущественно странами Азии. Для Колумбии основным рынком сбыта является Америка (плюс Европа и Индия), для Польши – страны ЕС, а также США, Азия и Ближний Вое ток, российские и украинские экс-портеры также помимо традиционного для себя рынка ЕС активно осваивают Ближний Восток.

В 2012 г. суммарный российский и украинский экспорт при оптимистичном раскладе можно прогнозиро-вать на уровне 5 млн т (Украина вывезет 2,5 млн т, Россия – тоже 2,5 млн т). В начале года коксохимики обеих стран необходимых темпов производства еще не набрали: за два месяца 2012 г. коксохимические предприятия Украины снизили выпуск продукции по сравнению с АППГ на 1% – до 3,143 млн т, в России производство метал-лургического кокса в январе-феврале выросло всего на 1,4% – до 4,4 млн т.

{tab Аннотация|metalspace}

Пережив в 2009-2010 гг. резкий спад потребления и снижение цен, мировой рынок кокса постепенно возвращается к нормальному уровню спроса. Однако у посткризисного рынка будет новое лицо – обвал китайского экспорта открыл новые возможности для поставок из Польши, России и с Украины, которые впервые за многие годы получили возможность влиять на ценовые параметры глобальной торговли коксом.

  • Металлоснабжение и сбыт, апрель 2012 г.

Пережив в 2009-2010 гг. резкий спад потребления и снижение цен, мировой рынок кокса постепенно возвращается к нормальному уровню спроса. Однако у посткризисного рынка будет новое лицо – обвал китайского экспорта открыл новые возможности для поставок из Польши, России и с Украины, которые впервые за многие годы получили возможность влиять на ценовые параметры глобальной торговли коксом.

  • коксохимическая промышленность
  • рынок кокса

ПОДЕЛИСЬ ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

MetalSpace

Опубликовано MetalSpace

Адрес электронной почты: info@metalspace.ru
Предлагаем сотрудничество
  • Опубликуй свои произведения в электронной форме.
  • Размести научную статью или пресс-релизы на страницах нашего портала.

Оставь комментарий