Реальность и мифы турецкой металлургии

Рисунок 1. Динамика мировой выплавки стали

Рисунок 2. Крупнейшие мировые производители стали в 2009 г.	Рисунок 3. Крупнейшие европейские производители стали в 2009 г.

Являясь крупнейшим сталелитейным игроком на европейской арене, Турция ориентирована на экспорт продукции металлургического передела в страны ближневосточного региона - Персидский залив, ЕС и Северной Африки, при этом порядка 76 % приходится на длинномерный прокат. В структуре импорта большая доля приходится на плоский прокат, а также лом черных металлов, поставляемый из стран СНГ, ЕС и Дальнего Востока. Ожидается, что к 2013 г. Турция станет нетто-экспортером плоского проката [2].

Близкое соседство стран СНГ и Турции делает их постоянными соперниками в борьбе за потребителя, что в совокупности с необходимостью турецких сталепроизводителей импортировать значительные объёмы м/лома, приводит к значительным колебаниям котировок на квадратную заготовку и лом черных металлов (см. рис. 4). Следует отметить, что как правило, российские металлурги используют ценовую политику турецких сталеваров в качестве маркера для разработки собственной ценовой стратегии [3].

Рисунок 4 – Сравнение изменения мировых цен на квадратную заготовку и м/лом

В свою очередь, турецкие металлурги, которые являются крупнейшими мировыми импортерами лома черных металлов (см. табл. 1 - 2. и рис. 6-7) в вопросе формирования цен на м/лом, ориентируются на индекс EUROFER, который рассчитывается на основании данных о ценах на металлолом в пяти странах Евросоюза - Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании (см. рис. 5) [4, 5].

Рисунок 5. Динамика ценового индекса на м/лом EUROFER*

* Ценовой индекс EUROFER рассчитывается на основании данных о ценах на лом черных металлов в пяти странах Евросоюза - Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании. 2001 г. принят за 100 %.

Рисунок 6. Квартальная структура мирового экспорта м/лома	Рисунок 7. Квартальная структура мирового импорта м/лома

Для оценки потребления количества лома черных металлов произведем анализ сталелитейных мощностей и динамику выплавку стали. Основной объем выплавки стали производится на 20 металлургических предприятиях, географическое расположение которых представлено на рисунке 8.

Рисунок 8. Карта расположения турецких металлургических предприятий

Одними из крупнейших и «старейших» являются предприятия ERDEMIR (1965 г.) и İSDEMİR (1977 г.), которые являются предприятиями полного металлургического цикла и используют конверторный способ выплавки стали суммарной производственной мощностью на уровне 6,8 млн. т. в год. Остальные предприятия оснащены различного вида электросталеплавильными агрегатами. В табл. 3. приведены данные сталеплавильных мощностях турецких металлургических предприятий, а также произведен оценочный расчет производственных характеристик сталеплавильных агрегатов [6-9].

Таблица 3 – Оценка производственных мощностей турецких металлургических предприятий в 2008 г.

За десятилетний период, с 1999 по 2009 гг. производство стали в Турции увеличилась на 11 млн. т. (76,8 %) и 25,3 млн. т. Согласно заявлению генерального секретаря Турецкой ассоциации производителей стали, по итогам 2010 г. выплавка стали составит 29,1 млн. т. (см. рис. 9), а к 2015 г. сталеплавильные мощности в Турции составят 50,3 млн. т., из которых 38 млн. т. стали будет выплавляться электросталеплавильным способом в составе минизаводов, а остальные 12,3 млн. т. кислородно-конверторным способом в составе интегрированных предприятий, что при условии 90 % загрузки мощностей (см. рис. 10), которая наблюдается в 2010 г., составит 45,3 млн. т. [2].

Рисунок 9 - Ретроспектива и прогноз выплавки стали

Рисунок 10 - Суммарная динамика изменения использования сталеплавильных мощностей

При помощи диаграммы изображенной на рисунке 11 можно проследить, что к 2015 г. турецкая металлургия намерена пойти на увеличение доли выплавки стали конверторным способом.

Рисунок 11 - Ретроспектива и прогноз мощностей выплавки стали по типу производства

Воспользуемся данными приведенными в таблице 3, прогнозом выплавки стали и структурой сталеплавильных мощностей для оценки потребления металлолома на нужды сталеплавильного производства. Результаты расчета, оформленные в виде диаграммы, приведены на рисунке 12 [7, 10].

Рисунок 12 - Оценка и прогноз потребления металлолома

Для составления прогноза импорта в Турцию лома черных металлов в 2015 г. Зададимся следующими условиями:

• внутренний ломосбор в 2010 г. составит 8,5 млн. т., увеличившись к 2015 г на 5,9 % до 9,0 млн. т.;
• Мощности по выплавке стали к 2015 г. достигнут 50,3 млн. т. (25 % ККЦ/75 % ЭСПЦ);
• Загрузка сталеплавильных мощностей составит 90 %.
• Результаты прогноза приведены на диаграмме рис. 13

Рисунок 13 - Ретроспектива и прогноз структуры потребления м/лома

Выводы:

1. Турция, является крупнейшим мировым импортером лома черных металлов, по итогам 2009 г. по выплавке стали занимает десятое место в мире и второе в Европе;
2. Ожидается, что в 2010 г. выплавка стали в Турции достигнет 29,1 млн. т., что составляет 90 % загрузку всех её сталеплавильных мощностей;
3. К 2015 г. прогнозируется увеличение сталеплавильных мощностей до уровня 50,3 млн. т. в год, с увеличением доли конверторного способа выплавки стали до 25 %;
4. При условии сохранения внутреннего ломосбора на уровне 9 млн. т., потребность в импорте может достигнуть 32,1 млн. т. в год.