Современное состояние и перспективы развития черной металлургии стран БРИК

Страны БРИК: высокий потенциал и низкая надежда на его реализацию

Высокий потенциал

БРИК (англ. BRIC) — группа из четырёх развивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай (Brazil, Russia, India, China). Страны БРИК характеризуются как наиболее быстро развивающиеся крупные государства, т.н. развивающиеся экономики. Выгодное положение этим странам в мировой экономике обеспечивает наличие в них большого количества важных ресурсов:

• Бразилия – железорудное сырьё, сельскохозяйственная продукция;
• Россия – энергоресурсы, металлопродукция;
• Индия – железорудное сырьё, людские ресурсы;
• Китай – металлопродукция, людские ресурсы.

На долю входящих в БРИК стран приходится 26 % территории Земли, 42 % населения планеты и 14,6 % мирового ВВП. Страны БРИК останутся наиболее качественным ресурсом трудоспособного населения и в долгосрочной перспективе:

Бразилия, Россия, Индия и Китай производят около 61% стали, 40 % пшеницы, 50 % свинины, более 30 % мяса птицы, 30 % говядины от общемирового показателя. В странах БРИК сосредоточено 32 % общемировых пахотных земель. По оценкам специалистов вклад стран БРИК в мировой ВВП к 2020 г. может удвоиться.

Высокая численность населения этих стран обусловливает дешевизну труда в них и потенциально высокие темпы экономического роста. Обладая низкой производительностью труда относительно развитых экономик, страны БРИК имеют значительный потенциал по её наращиванию, в особенности Китай и Индия:

Наиболее заметную роль БРИК играет в мировой горно-металлургической отрасли. Это произошло во многом благодаря бурному развитию экономики Китая как ведущего производителя стали и благодаря ведущей позиции сырьевого сектора Бразилии как основного поставщика высококачественного сырья на мировой рынок. За десять лет с 2003 года доля производимой БРИК стали в мировой выплавке выросла с 36% до 61%:

Наибольшую динамику по выплавке стали показал Китай, подняв за последнее десятилетие производство стали с 222 до 779 млн. т:

Трудности реализации

Вместе с тем, имеющийся в странах БРИК потенциал не всегда способствует развитию экономик, а в некоторых случаях даже тормозит, переводя их на экстенсивный путь развития.

Так, обладая значительными запасами минеральных ресурсов, страны БРИК в той или иной степени оказались заложниками этих ресурсов – из-за отсутствия стремления к производству высокомаржинальных продуктов высоких переделов практически все они ограничились экспортом ресурсов.

Сырьевой вектор развития экономик БРИК способствует низкому внутреннему спросу на продукцию чёрной металлургии, следствием чего являются одни из-самых низких показателей реального внутреннего спроса на сталь. Экспортно-ориентированная экономика находится в жёсткой зависимости от внешних условий и всегда крайне негативно отзывается на внешние отрицательные возмущения, что ярко показал последний экономический кризис, последствия которого надолго изменили мировую горно-металлургическую индустрию.

В новых экономических условиях каждая из стран БРИК по-своему отреагировала на изменение внешней среды. О том, что из себя представляет горно-металлургический сектор каждой из стран БРИК, рассказано ниже.

Бразилия

Железорудная база

По классификации USGS запасы железной руды в Бразилии оцениваются в 61 млрд. т и характеризуются высоким содержанием железа. Бразилия – второй после Австралии ведущий экспортёр железной руды в мире и ведущие поставщики этого сырья на европейский и американский рынки.

В Бразилии наиболее крупные месторождения разведаны в штате MinasGerais, в пределах бассейна «Железорудный четырёхугольник» (IronQuadrangle). Железные руды бассейна представлены итабиритами (железистые кварциты с полосчатой текстурой). Содержание железа в итабиритах составляет от 35% до 60%. Из-за высокого содержания железа в добываемых рудах они поступают в металлургический передел практически без обогащения. В штате Para находится уникальное месторождение гематитовых железных руд Carajas. Руды характеризуются высоким качеством и благоприятными горнотехническими условиями отработки. Содержание железа в качественных гематитовых рудах составляет 64%.

Бразилия является типичным представителем сырьевой экономики, предпочитая поставлять значительную долю (89%) на экспорт:

В Бразилии ведущими производителями железных руд являются компании Vale, Mineracao Brasileiras Reunidas (MBR), Samarco Mineracao, Companhia Siderurgica Nacional (CSN). Суммарно на них приходится до 85% производства железных руд в стране.

Компания Valeявляется одним из крупнейших производителей железорудного сырья в мире, входит в так называемую «большую тройку» (RioTinto, Vale, BHPBilliton). В отличие от своих австралийских конкурентов Valeпроизводит практически все типы железорудного сырья: рудную мелочь для агломерации (Fines или SinterFeed), кусковую руду для доменного производства (Lumps), железорудный концентрат для производства окатышей (PelletFeed), железорудные окатыши для доменного передела (BFPellets), железорудные окатыши для производства прямовосстановленного железа (DRIPellets).

У Valeвосемь собственных фабрик по производству окатышей в Бразилии суммарной мощностью 45 млн. т в год (в 2013 г. произведено 39,0 млн. т). Есть также фабрика в Омане по производству DRIPellets, объём производства в 2013 г. – 8,3 млн. т.

Кроме того, Valeвладеет в паритете с австралийской компанией BHPBillitonбразильской фабрикой Samarco(производство по итогам 2013 г. составило 21 млн. т окатышей). Фабрики Samarcoпроизводят доменные окатыши и окатыши для DRI. 30% окатышей отгружается в страны Ближнего Востока, 20% - в Европу, 30% - на азиатский рынок (в т.ч. 15% - в Китай).

Общий объем производства железорудного сырья компанией Valeпо итогам 2013 г. составил 305 млн. т.

В кризисных условиях сокращения спроса на качественное сырьё компания Valeостановила производство окатышей на части своих фабрик, сохранив, таким образом, премию на окатыши на достаточно высоком уровне. Также значительному пересмотру подверглись проекты развития существующих и строительства новых мощностей по производству железорудного сырья.

Производство стали

Бразилия производит преимущественно конвертерную сталь:

Основную долю в структуре производимого проката в бразильской металлургии занимает плоский прокат:

Как уже отмечалось выше, значительная доля полупродуктов и проката экспортируется:

В Бразилии имеется более десяти металлургических предприятий полного цикла. Практически все они входят в состав крупных компаний и холдингов:

Компания Usiminas – крупнейший производитель плоского проката в Бразилии с суммарной мощность по жидкой стали 9,8 млн. т в год. Рыночная доля на внутреннем рынке плоского проката достигает 50%. Также компания производит около 7 млн. т железорудного сырья. Основная продукция Usiminas– слябы, горячекатаный и холоднокатаный прокат, прокат с гальванопокрытием. 78% продукции Usiminasреализует на внутреннем рынке, 4% – в Колумбии, 3% – в США.

Компания CSNпроизводит плоский прокат и железорудное сырьё. Мощность интегрированного предприятия по производству стали – 5,8 млн. т. Это второй по крупности производитель плоского проката в Бразилии, поставки на внутренний рынок достигают 80%. CSN отличается высокой степенью интеграции в сырьевые и энергетические активы, благодаря чему отличается низким уровнем затрат при производстве стали. Основная продукция компании – слябы, горячекатаный и холоднокатаный прокат, прокат с гальванопокрытием, оцинкованный прокат, железная руда.

Компания Gerdau – крупнейший производитель длинномерного проката в Америке, 42% производства сосредоточено в Бразилии, 45% - в США, остальное – в других странах Латинской Америки. Gerdauпроизводит длинный прокат и спецстали. 35% продукции отгружается на рынок Бразилии, 33% - в Северной Америке, 13% - в странах Латинской Америки.

Производители стали также были вынуждены сократить производственные мощности и отказаться от части проектов развития.

Потребление стали

По уровню потребления стали Бразилия отстаёт от большинства стран, демонстрируя, тем не менее, очень умеренную положительную динамику:

Россия

Железорудная база

Россия по общим и подтверждённым запасам железных руд стоит на первом месте в мире. Детально разведано около 200 месторождений. К собственно железорудным относится порядка 190 месторождений. Руд, содержащих в среднем 60-65% железа, в разведанных запасах 7,6 млрд. т или 13,4%. Они могут быть использованы промышленностью без обогащения. На железные руды, требующие простых схем обогащения (магнитная сепарация), приходится 45,7 млрд. т (80,7%). Оставшиеся 3,3 млрд. т руд (5,9%) требуют для обогащения более сложных технологий.

Российский горно-металлургический сектор отличается значительной степенью консолидации. Основной объём сырья производит очень небольшое количество холдингов: Металлоинвест, Северсталь, Евраз.

Около 25% производимой товарной железной руды экспортируется:

Наряду со значительным экспортом железорудного сырья присутствует и импорт (концентрат и окатыши): эта историческая особенность характерна для предприятий Южного Урала – Магнитогорского МК и Челябинского МК – не обладающими рудной базой и импортирующими сырьё из соседнего Казахстана (ССГПО) из-за географической близости.

Производство стали

Начавшиеся в конце 90-х годов XX века перепрофилирование и модернизация металлургического производства РФ продолжаются и в настоящее время в виде мер, способных оптимизировать структуру производства с целью снижения издержек и избыточных мощностей. За истекший период на большинстве предприятий отрасли отказались от архаичного мартеновского производства. На основе большинства комбинатов полного цикла были созданы вертикально-интегрированные холдинги с развитой инфраструктурой в виде логистических структур, портовых мощностей, вторчерметов, торговых домов, сервисных центров. Интеграция в сырьевые активы позволила предприятиям управлять себестоимостью конечной продукции и более гибко реагировать на изменения конъюнктуры сырьевых рынков:

В России сталь производится преимущественно кислородно-конвертерным способом. Также имеет место относительно высокая доля мартеновского производства:

В России действует 9 комбинатов полного цикла и два крупных производителя товарного чугуна.

Десятка крупнейших предприятий чёрной металлургии (независимо от способа производства и структуры комбината) производит 84% всей стали в РФ. Структура производства стали десятью крупнейшими производителями РФ приведена на диаграмме:

В структуре производства стали в РФ присутствуют практически все виды проката:

Более подробная структура производства проката крупнейшими производителями РФ приведена ниже.

Соотношение экспорта и импорта стальных полупродуктов и проката в России приведены ниже:

Значительная доля импорта приходится на сопредельные с Россией государства – Украину и Китай, объём металлургического производства которых значительно превышает внутренний спрос. А низкая себестоимость производства позволяет осуществлять поставки на российский рынок.

Структура экспорта стальной продукции из РФ свидетельствует об избыточной доле продукции низких переделов:

Потребление стали

Уровень потребления стали в РФ находится на относительно постоянном уровне – около 300 кг/ чел.:

Индия

Железорудная база

Около 75% железных руд в Индии являются гематитовыми, остальные представляют собой магнетиты. По направлению использования индийские руды делятся на рудную мелочь для агломерации (Fines) и доменную руду (Lumps). Подавляющее большинство железорудных ресурсов сосредоточено в восточной части, в центре и на юге страны в регионах Orissa, Jharkhand, Chhattisgarh и Goa. Среднее содержание железа в рудах Индии составляет 63,3%. Наиболее ценные индийские руды залегают в восточной части страны.

Довольно значительную часть – 10% от общих запасов – являют собой высококачественные доменные руды. Однако ценность индийской руды на мировом рынке уступает бразильской и австралийской: индийская руда отличается значительным содержанием нежелательных элементов и примесей, таких как глинозём (Al2O3), фосфор и сера.

Также негативно на эффективности железорудного бизнеса в Индии сказывается низкая степень консолидации. Более половины индийской руды добывается мелкими производителями, что влечёт за собой повышенные удельные затраты на производство. Такая раздробленность, характерная именно для Индии, сочетается с высокой степенью регулирования горнорудного бизнеса со стороны государства – большинство компаний является государственными.

Крупнейшие производители железорудного сырья в Индии – компании SAIL и NMDC. Компания Steel Authority of India Ltd (SAIL), разрабатывающая железорудные месторождения в штатах Бихар, Орисса и Мадхья-Прадеш, производит около 25 млн. т товарных железных руд. Компания National Mineral Development Corp. (NMDC) производит 15 млн. т железорудного сырья, главным образом на месторождении Байладила в штате Мадхья-Прадеш.

Железорудная промышленность Индии до недавних пор являлась экспортно-ориентированной. Но с 2012 года правительство приняло значительные заградительные меры по экспорту железной руды, что постепенно сокращает возможности низкомаржинальных производителей руды:

Производство стали

Наиболее крупные из них: SAIL, TataSteel, JSW, Essar.

Доля кислородно-конвертерной стали в Индии составляет 32%, электростали – 67%, мартеновской – 1%:

По сортаменту производства индийская сталь почти равномерно распределена между плоским и длинномерным прокатом. Доля трубного производства незначительна:

Сталелитейная отрасль Индии также является экспортно-ориентированной, поставляя на экспорт по большей части полупродукты и импортируя недостающую на внутреннем рынке продукцию более высоких переделов:

Потребление стали

Уровень потребления стали в Индии находится на минимальном уровне относительно других стран БРИК. Однако, темпы роста этого показателя двигаются значительными темпами, что позволяет некоторым аналитикам ставить Индию как будущего преемника Китая, которая сможет служить драйвером мировой экономики:

Однако, имеются довольно серьёзные сомнения на этот счёт из-за сильной «зарегулированности» индийской экономики со стороны государства: на фоне заявлений правительства о значительном приросте производства стали в ближайшее время само же правительство в буквальном смысле тормозит развитие собственных ресурсных мощностей. Так, вместо реальной борьбы с нелегальной добычей сырья просто вводятся «драконовские» квоты и запретительные пошлины на экспорт, что приводит отрасль в тупиковую ситуацию.

Китай

Железорудная база

Китай обладает значительными запасами железных руд – 15 млрд. т по оценке USGS. Но характерной особенностью китайских руд является низкое качество: среднее содержание железа составляет около 32,6% при относительно высоких содержаниях алюминия и фосфора. Менее 10% китайских ресурсов железной руды являются высококачественными.

Основная доля железных руд в Китае представлена гётитом и лимонитом, из-за чего их обогащение до экономически приемлемого уровня в значительной степени ограничено. По крайней мере невозможно говорить об их обогащении до уровня, необходимого для производства железорудных окатышей. Это одна из причин низкой доли окатышей в шихте китайских доменных печей (около 10%).

Также по причине ограниченного развития инфраструктуры в центральных регионах Китая с большими запасами руды транспортировка сырья к индустриальным районам береговой части затруднена. Поэтому для большинства китайских производителей стали характерно использование значительных объёмов импортируемого морем сырья.

В Китае насчитывается значительное количество мелких высокозатратных производителей железорудного сырья, которые с одной стороны закрывают локальный дефицит сырья, а с другой стороны первыми уходят с рынка при снижении котировок железорудного сырья из-за высокой себестоимости производства (около 100 $/т).

Производство стали

Китай по производству стали занимает первое место в мире с годовым производством на уровне 780 млн. т. Ранее отмечалось, что основной особенностью китайского производства является относительно высокая доля конвертерного производства:

В структуре производства преобладает прокат строительного назначения:

Китай, как и остальные страны БРИК, отличается высокими объёмами экспорта полупродуктов и проката:

В структуре экспорта преобладает плоский прокат (27 млн. т против 18 млн. т длинномерного проката).

На ранних этапах развития индустрии Китай отличался чрезвычайно большим количеством мелких и раздробленных производств. Начиная с конца 90-х годов прошлого века в Китае проводились мероприятия по выводу из эксплуатации доменных печей объёмом менее 50 м3, электропечей ёмкостью менее 5 т и мартеновских печей общей мощностью 2 млн. т в год. В последние годы в Китае проходила реструктуризация производства, направленная на ликвидацию мелких и неэффективных агрегатов и формирование крупных холдингов с многомиллионным производством стали.

Потребление стали

По уровню потребления стали Китай значительно опережает своих соседей по БРИК:

На протяжении последних лет динамика прироста потребления стали в Китае снижается, что говорит о возможном насыщении экономики Китая. Но даже с такими «невысокими» темпами Китай ещё очень длительное время будет определять «температуру» рынков сырья и стали.

Заключение

Страны БРИК играют всё более значительную роль в мировой экономике, прежде всего благодаря объёмному фактору. Движение в направлении создания торгово-экономических союзов позволило бы упрочить позиции БРИК в мировом сообществе. Однако, существующие внутренние проблемы развития – «сырьевая игла», отсутствие инфраструктурных проектов с участием государства, высокая степень изношенности основных фондов, низкая ресурсная и энергетическая эффективность производства, обилие низкоквалифицированных кадров – будут существенно ограничивать возможности стран БРИК.