Тенденции российского рынка коксующихся углей

Тенденции российского рынка коксующихся углей


( Голосов: 1 ) 

Коксующиеся угли являются технологическим сырьем для производства кокса. Кокс в основном исполь-зуется в доменном производстве. В небольших объемах кокс и другие продукты коксохимического производст-ва используются в цветной металлургии и в химической промышленности.

  • Дополнительная информация


    • Авторы:

Коксующиеся угли являются технологическим сырьем для производства кокса. Кокс в основном исполь-зуется в доменном производстве. В небольших объемах кокс и другие продукты коксохимического производст-ва используются в цветной металлургии и в химической промышленности.

Балансовые запасы коксующихся углей в России составляют 47,3 млрд тонн, однако только незначи-тельная их часть характеризуется благоприятными условиями отработки. На протяжении последних лет объе-мы добычи в России углей для коксования находятся на уровне 70 млн т в год, что позволяет обеспечивать ме-таллургический сектор необходимым сырьем, потребности в котором составляют 40–45 млн тонн концентра-та. Вместе с тем, наращивание объемов добычи углей для коксования и их потребление в большей степени зависит отспроса на данный вид сырья, обусловленного процессом развития металлургического и смежных сек-торов экономики России, а также мировой конъюнктурой рынка.

Для анализа конкурентоспособности конкретных углей необходимо знать сегменты рынка, на которых следует сфокусировать внимание. Рынок коксующихся углей нельзя назвать рынком совершенной конкуренции, ближе всего подходит понятие олигопольного рынка, однако на многих сегментах рынка встречается монополия.

Сегментацию рынка целесообразно проводить по нескольким признакам — по структуре собственности в горно-металлургическом секторе и по технологической ценности, которая выражается марочным составом уг-лей и их качественными характеристиками. Отдельным направлением поставок является экспорт, который сег-ментируется по географическому и технологическому признакам.

После периода приватизации в российской угольной и металлургической отраслях произошло распреде-ление как добывающих, так и металлургических активов между крупными горнометаллургическими холдин-гами. Этот процесс оказал заметное влияние на рынок коксующихся углей и изменил сложившуюся в советский период схему обеспечения сырьем металлургических предприятий. В настоящее время российский рынок кок-сующихся углей представлен внутрикорпоративными сегментами горно-металлургических холдингов, экспорт-ным рынком и межкорпоративным сегментом. К крупным внутрикорпоративным сегментам рынка следует отне-сти предприятия групп «Евраз», «Мечел», «Северсталь», «Промметхолдинг».

Вторым важным фактором сегментации рынка является марочный состав углей, составляющих коксовую шихту. Качество коксующихся углей определяется прежде всего их спекаемостью и коксуемостью, а также со-держанием минеральных примесей, серы и фосфора. В ходе многолетней работы на коксохимических предпри-ятиях сложились определенные требования к качеству шихты. Для производства качественного кокса зольность шихты не должна превышать 8–10 %, выход летучих — в пределах 26–30 %, толщина пластического слоя (y) — не менее 15–17 мм, содержание серы — не больше 0,5–1 %.

В шихте коксохимических предприятий может быть использовано до 13 марок углей: ДГ, Г, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, СС, ТС, определяемых ГОСТ 25543-88. Исходя из основных технологических свойств кок-сующихся углей их можно разделить на спекающие угли, коксующие угли и отощающие удешевляющие добавки. Марки одного типа могут быть заменены друг на друга, однако это может существенно сказаться на качестве шихты и получаемого из него кокса. В коксующихся и слабоспекающихся углях следует отдельно выделять сег-менты К-КЖ, КО-ОС, КС-КСН, в спекаемых — Ж-ГЖ и Г-ГЖО-ДГ, отдельно выделяются малоценные отощающие добавки СС, ТС.

Угли различных марок имеют определенную технологическую ценность и выполняют конкретную роль в коксохимическом производстве, объемы их использования в шихте различны. Благодаря своим физикомехани-ческим свойствам угли марок КЖ, К, Ж, ГЖ, КО, ОС относятся к особо ценным маркам, используемым в процессе коксования, остальные марки угля используются для удешевления шихты в качестве замены особо ценных ма-рок. Отсутствие необходимого количества ценных марок угля на рынке по приемлемым ценам заставляет коксо-химические предприятия искать приемлемую замену из других марок углей.

Однако коксохимическое производство является довольно консервативным, и состав шихты значительно изменяется только в особенных случаях, так как это вызывает изменение технологического режима коксования. На сегодняшний день практически все коксохимические предприятия испытывают дефицит коксующихся углей особо ценных марок. Это связано с особенностями российской сырьевой базы и изменением марочной структу-ры добываемых углей в результате закрытия ряда шахт, добывающих уголь ценных марок, во время реструкту-ризации угольной промышленности. Ограниченность российской сырьевой базы углей особо ценных марок уг-лей компенсируется на отечественных коксохимических предприятиях подшихтовкой менее ценных марок углей. Так, наличие в России значительных запасов углей марок Г, ГЖО, КСН, КС предопределяет их широкое примене-ние в российской коксохимической промышленности. Марки ДГ, ТС, СС используются в шихте редко и в неболь-ших объемах.

В концентраты спекающей группы добавляются газовые угли, снижая качество концентрата, а недостаток марки К предприятия вынуждены компенсировать увеличением использования марок КС и КСН и частично импортом карагандинских углей.

Из-за диспропорций в объемах запасов и темпах отработки происходит ускоренная отработка запасов действующих предприятий углей коксовой группы марок К, КО, ОС. В долгосрочной перспективе это может при-вести к увеличению дефицита углей данных марок. Эти угли обычно имеют сложные горно-геологические усло-вия залегания, и инвестиционный интерес по освоению новых участков возникает только при высокой цено-вой конъюнктуре.

Холдинги, которые контролируют предприятия, добывающие ценные угли, в первую очередь обеспечи-вают свои металлургические заводы качественным сырьем. В то же время другие комбинаты испытывают дефи-цит особо ценных углей. Однако в целом металлурги традиционно стараются в большей степени минимизиро-вать свои затраты на сырье, оптимизируя угольную шихту более дешевыми марками. В итоге установленные це-новые пропорции ценных марок к остальным углям не приводят к увеличению добычи углей К, КО, ОС.

Экспортное направление остается важным направлением отгрузки для российских производителей кок-сующихся углей. В 2007 году на экспорт было отгружено 10 млн тонн коксующихся углей, что составляет около 19 % от суммарного объема поставок углей.

Спрос на кокс и коксующийся уголь в мире в долгосрочной перспективе будет сохраняться, так как до-менное производство продолжает оставаться основным процессом массового производства чугуна и стали в ми-ре. Электрометаллургия и производство, основанное на прямом восстановлении железа, из-за растущих цен на природный газ и электроэнергию используются в основном для производства качественных марок стали и не мо-гут полностью вытеснить доменный процесс.

В последние десятилетия происходит реструктуризация мировой сталелитейной промышленности, за-ключающаяся в постепенном перемещении коксохимических мощностей из европейских в азиатские страны по экологическим причинам, что приводит к перемещению центров потребления коксующихся углей в развиваю-щиеся страны.

Отдельным фактором, влияющим на объемы потребления коксующихся углей, является внедрение тех-нологии пылеугольного вдувания (PCI). Для этих целей используется менее дорогой уголь, однако требуются зна-чительные капиталовложения в оборудование. В России эта технология на данный момент не применяется, од-нако из-за роста цен на природный газ некоторые металлургические комбинаты начали проявлять к ней интерес.

Основным импортером российских коксующихся углей является Украина (50 % экспортных поставок). После распада Советского Союза в металлургической и коксохимической промышленности Украины возник де-фицит коксующихся углей, связанный с высокой себестоимостью добычи на шахтах Донбасса, достигающей $100 за тонну, и с резким сокращением господдержки угольной отрасли. Единственным путем покрытия складываю-щегося дефицита является импорт коксующегося угля из России и Польши. По этой причине, несмотря на полити-ческие трения, украинский рынок будет оставаться открытым для российских производителей коксующихся уг-лей. Объемы их потребления будут диктоваться как темпами роста потребления металла экономикой Украины, так и общемировыми тенденциями на рынках стали. В 2008 году ряд украинских коксохимических предприятий (Баглейкокс, Днепрококс и Днепродзержинский КЗ) вошли в состав группы «Евраз». Таким образом, объемы экс-портных поставок на данные предприятия следует рассматривать в рамках внутрикорпоративного сегмента. В период экономического кризиса украинская металлургическая промышленность резко сократила производство и объемы импорта российских углей. Другими важными импортерами российских коксующихся углей являются Япония, Южная Корея, страны Восточной Европы.

Потребителями на российском рынке коксующихся углей являются 12 металлургических и коксохимиче-ских предприятий, входящие в состав различных холдингов: Алтайский КХЗ; Губахинский КХЗ; Западно-Сибирский МК; Кемеровский КХЗ; Кузнецкий МК; Магнитогорский МК; Московский КГЗ; Нижнетагильский МК; Новолипец-кий МК; «Северсталь МК»; «Уральская Сталь» (ОХМК); Челябинский МК.

В результате интеграции в холдинг «Северсталь» были включены: Череповецкий МК, Воркутауголь, шахта Воргашорская. В начале 2008 года Северсталь продала Кузбассуголь, шахты которой добывают в основном угли коксовой группы, и участок шахты Жерновская-1 компании «Арселор Миттал». Холдинг практически полностью обеспечивает спекающую часть шихты за счет внутрикорпоративных поставок, а большую часть коксовых и кок-сово-отощающих углей закупает у других поставщиков.

В металлургической промышленности группа «Евраз» объединяет Западно-Сибирский МК, Новокузнец-кий МК, Нижнее-Тагильский МК. В угольном секторе «Евраз» владеет компанией «Южкузбассуголь», шахтой №12 и крупным пакетом акций «Распадской Угольной Компании» (РУК). Кроме этого, в 2008 году в холдинг во-шел ряд украинских коксохимических и сталелитейных предприятий. Холдинг контролирует около половины сегмента рынка спекающихся углей, частично закупая при этом коксовые угли. РУК и Южкузбассуголь являются крупными поставщиками на сегменте спекающихся марок. Объем потребления концентратов коксохимиче-скими предприятиями «Евраза» составляет свыше 10 млн тонн (без учета украинских КХЗ), а объем выпуска кон-центратов угольными предприятиями — свыше 15 млн тонн.
Группа «Мечел» включает Челябинский МК, Московский КГЗ, УК «Южный Кузбасс», Якутуголь, Эльгауголь и крупные обогатительные фабрики в Кузбассе: ЦОФ «Сибирь», ЦОФ «Кузбасская». Годовая потребность Челя-бинского МК и Московского КГЗ в угольных концентратах составляет около 5 млн тонн, в то время как объемы выпуска концентратов угольными предприятиями холдинга превышают 13 млн тонн. Холдинг контролирует большую часть рынка углей коксовой группы.

Промышленно-металлургический холдинг представлен на рынке крупным потребителем — ОАО «Кокс», потребности в коксующихся углях которого превышают 3,5 млн тонн в год, предприятия холдинга удовлетворяют эту потребность более чем на 50 %. Холдинг планирует увеличить добычу угля на действующих предприятиях, а после завершения строительства шахты им. Тихова полностью обеспечивать свои потребности как в коксовых, так и в спекающих углях.

Без собственной сырьевой базы коксующихся углей остаются Магнитогорский МК, Орско-Халиловский МК, «Губахинский Кокс» (ОМК), НЛМК и «Алтай-Кокс». НЛМК владеет лицензией на участок шахты Жернов-ская-3 и заключил 5-летний контракт на поставку угля с ОАО «Белон» и УК «Южкузбассуголь». Комбинат посте-пенно выводит из эксплуатации собственные коксовые батареи, планируя заместить необходимые объемы кокса продукцией Алтайского КХЗ, который ввел в строй в 2008 году дополнительную коксовую батарею и планирует ввести еще одну.

ОМК для строительства шахты приобрела лицензию на Сарбалинский участок в Кузбассе. В апреле 2009 г. СДС запустил в Кузбассе шахту Южная с углями коксовых марок. В марте 2008 года ММК заявил о покупке 41 % акций ОАО «Белон», который с учетом планов по увеличе-нию объемов добычи через несколько лет будет обеспечивать до 70 % потребностей комбината в коксующихся углях. Также комбинат владеет ОФ «Анжерская».

Крупным независимым игроком на рынке коксующихся углей является холдинг «Сибуглемет», добываю-щий 8 % углей коксовых марок и 14 % углей спекающихся марок в России. В 2008 году рядом компаний были анонсированы планы по значительному увеличению добычи кок-сующихся углей. «Мечел» начал работы по освоению Эльгинского месторождения в Якутии, к 2013 году планиру-ется добывать 5 млн тонн, с последующим увеличением до 20 млн тонн в год. Из-за географического положения месторождения поставки данного угля планируются в основном на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. «Объединенная промышленная корпорация» (ОПК, Межпромбанк) начала работы на Элегестском ме-сторождении Улугхемского угольного бассейна, запасы которого представлены высококачественными углями марки Ж. В течение 5–7 лет планируется увеличение добычи до 10–12 млн тонн в год. Оба проекта требуют раз-вития транспортной инфраструктуры — строительства железных дорог длиной 330 и 450 км.

Для пополнения своей ресурсной базы углей спекающихся марок в период высокой конъюнктуры рынка летом 2008 года «Евраз» выиграл аукцион на освоение соседнего Межегейского месторождения с углями анало-гичного качества, однако позже в условиях кризиса отказался от этой лицензии. В перспективе «Евразу» в любом случае придется восполнять выбывающие производственные мощности после истощения запасов на шахтах Юж-кузбассугля. Следует отметить, что в случае освоения этого месторождения параллельно с Элегестским проектом ОПК производители могут столкнуться с ограничением пропускной способности железной дороги, которая про-ектируется на перевозку 10–12 млн тонн.

Холдинг «Колмар» планирует развитие Инаглинского и Денисовского угольных комплексов с запасами углей марок К, Ж, КЖ. В перспективе планируется достичь суммарного объема добычи на шахтах и разрезах хол-динга в 10–12 млн тонн в год.

Анализ марочной структуры шихты для коксования показывает, что недостаток особо ценных марок угля на коксохимических предприятиях составляет около 9 млн тонн в год, который замещается менее ценными уг-лями. Каждая компания в отдельности проводит исследования потребности в своих углях, однако в случае од-новременной реализации всех проектов на рынке произойдет затоваривание углями спекающих марок. Резкое появление большого объема высококачественных углей марки Ж на рынке, безусловно, положительно отразится на качестве шихты коксохимических предприятий, что, возможно, приведет к снижению цен на жирные и в большей мере на менее качественные угли спекающей группы марок ГЖ и Г, часть из которых будет вытеснена с рынка. А экспортная ориентация проектов даже без учета роста экспорта энергетических углей потребует значи-тельного увеличения пропускной способности угольных терминалов, прежде всего в портах Дальнего Востока.

Однако четкой стратегии развития портовых мощностей по отгрузке угля нет, так как на текущий момент все компании, экспортирующие коксующийся уголь, не могут с полной уверенностью говорить о перспективных объемах. На сегодняшний день расширена пропускная способность терминала в порту Восточный, СУЭК завер-шает строительство первой очереди терминала в порту Ванино и совместно с РЖД участвует в развитии сопуст-вующей железнодорожной инфраструктуры. «Сибуглемет» заявлял о планах по строительству терминала мощ-ностью 8 млн тонн в бухте Суходол в Приморье, однако этот проект так и не начал реализовываться. В то же вре-мя в Австралии, которая является крупнейшим поставщиком коксующихся углей, развитие портовых мощностей по отгрузке угля признается приоритетной задачей, как на уровне правительства, так и угольных компаний. Так в крупнейшем мировом порту по отгрузке угля Ньюкасл компания Newcastle Coal Infrastructure Group (NCIG) на-чала строительство третьего угольного терминала и объектов сопутствующей инфраструктуры мощностью до 30 млн тонн в год.

Финансовый кризис негативно отразился на объемах выпуска продукции металлургической промышлен-ности, что привело к резкому падению добычи и отгрузки коксующихся углей. Цены на коксующиеся угли также претерпели изменения. До недавнего времени цены по долгосрочным контрактам составляли 200 $/т, а цены 2008 года достигали 300 $/т. В конце марта 2009 года были заключены первые ценовые соглашения на следую-щий финансовый год между австралийскими угледобывающими компаниями и японскими металлургами. Цена на премиум твердый коксующийся уголь (Premium hard coking coal) марки Peak Down составила 129$/т, а цены твердого коксующегося угля (hard coking coal) — 115–120$/т.

Из-за значительного сокращения экспорта продукции черной металлургии сократились поставки угля на внутренний рынок. В ноябре–декабре 2008 года на некоторых предприятиях отгрузка уменьшилась на 50 % и бо-лее по отношению к предыдущим месяцам. Угольные компании корректируют планы по добыче на 2009 год в меньшую сторону из-за сокращения как экспортных, так и внутрироссийских поставок.
Текущие цены на российском рынке составляют 1 300–1 800 руб/т. Возросший курс доллара несколько поддерживает эффективность экспортных поставок, однако из-за сокращения спроса объемы поставок значи-тельно снизились. В первую очередь значительно сократились поставки угля на Украину. Одновременно про-изошла корректировка стратегических инвестиционных планов развития горно-металлургических холдингов, вы-ражающаяся в снижении годовых планов производства и переносе сроков освоения отдельных проектов.

Отказ от планов строительства новых угледобывающих предприятий может привести к серьезному дефи-циту отдельных марок углей при восстановлении объемов их потребления промышленностью, так как осуществ-ление проекта строительства горнодобывающего предприятия и ввод его в эксплуатацию требует около 3–5 лет. Период, в течение которого объемы рынка восстановятся, отраслевые эксперты оценивают по-разному: от полугодия до 2–3 лет. При восстановлении объемов рынка в среднесрочной перспективе можно ожидать, что цены будут немного ниже докризисного уровня, когда они были во многом обусловлены спекулятивной состав-ляющей мирового сырьевого рынка.

  • Жура А.В. , к.э.н., консультант по экономике и маркетингу IMC Montan
  • Твердов А.А. , к.т.н., горный инженер IMC Montan
  • Никишичев C.Б. , к.э.н., директор по развитию IMC Montan

Статья опубликована:

  • ГЛОБУС №2 (05), май 2009

Коксующиеся угли являются технологическим сырьем для производства кокса. Кокс в основном исполь-зуется в доменном производстве. В небольших объемах кокс и другие продукты коксохимического производст-ва используются в цветной металлургии и в химической промышленности.

  • коксующиеся угли

ПОДЕЛИСЬ ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Голубев Олег Валентинович

Опубликовано Голубев Олег Валентинович

Адрес электронной почты: olega-san@yandex.ru

Оставь комментарий